成都助理理财规划师辅导
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    成都助理理财规划师辅导

    关键字:理财规划师培训|成都会计师培训|金融培训

    学校价格: 网上优惠价: 关注度:907人
    总课时: 开班日期: 上课时段:  
    授课学校:四川大学人才技能培训中心
    上课地点:电话咨询
    成都助理理财规划师辅导
     

    1.课程名称:理财规划师培训
    2.课程背景:

            理财规划师,是运用理财规划的原理和技术,针对个人、家庭和企业的投资理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其理财目标的专业个人咨询服务。
            上世纪70年代,理财规划师在美国应运而生,全世界一半以上从事理财规划的专业人员分布在北美地区,在美国,理财规划已成为最受欢迎的高薪职业。作为“金”的设计师,薪酬待遇十分诱人,我国证券金融业的理财顾问年收入一般都在10万元以上。 
            改革开放以来,我国经济的迅猛发展,人民财富不断增加。然而面对银行储蓄利率不断调低、物价上涨,人们辛辛苦苦积累财富正在不断缩水。许多人开始将目光投向理财,各种理财产品也应运而生。由于投资理财的专业性和复杂性日益凸现,因此人们对专业理财服务的需求不断升级。
            据调查,78%的人需要专家顾问的理财意见,50%以上愿意支付顾问费,25%愿意委托理财。在全球金融危机的背景下,人们更热切地关心如何能够使个人资产保值增值,因此丰富自身理财知识,甚至成为一名专业的理财规划师将是更好地选择!
            我国于2003年1月由原劳动和社会保障部正式颁布《中华人民共和国理财规划师国家职业标准》(劳社厅发[2003]1号),从此,参加理财规划师培训和考试的人员急速增加,我中心每年培养的理财规划师人数也不断看涨。为了更好的满足2009年人们对理财知识的迫切需要,我中心更新了理财课程内容,使其更加贴合实际需要。
    3.职业前景:
            理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。
    4.培养目标:
            掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
    5.培训对象:从事或志于从事理财相关工作的人士,包括:
        (1)金融从业人士:理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等机构从业人员最重要的资质和能力证明文件; 
        (2)企业财务人员:通过培训可提高企业财务管理人员综合的理财能力,使公司理财及资本运作更具效益; 
        (3)实力投资人:通过培训可提高自身理财水平,使自己的投资更为稳健有利; 
        (4)在校大学生:本专业或相关专业(如金融、会计、经济、保险等)学生,有意从事理财规划师职业的同学。
    6.报考条件:具备以下条件之一者均可报考(具体以当年报考咨询为准),暂不考证者可先参加培训。
           ★ 助理理财规划师:(在校大学生可咨询报考)
        (1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
        (2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训,并取得结业证书。
        (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
        (4)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
        (5)连续从事本职业工作6年以上。
           ★ 理财规划师:
        (1)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。
        (2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
        (3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。
        (4)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
        (5)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
        (6)取得本专业或相关专业大学专科学历证书后,连续从事本职业工作7年以上。 
        (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
        (8)连续从事本职业工作13年以上。
    7.培训内容: 
    8.颁发证书:

          学员参加培训通过全国统考后,由“人力资源和社会保障部”颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,并且统一编号、电子注册,全国通用,各企业均可按证书编号查询。 
    9.考试相关: 
           理财规划师二、三级的考试都包含“理论知识”和“专业技能”两个科目,均采用闭卷笔试,总分100,60分合格。详见本网页左上方“证书教材”。 
    13.学员受益: 
        (1)参加理财规划师培训,可建立理财规划知识体系,提高理财和个人金融营销能力;
        (2)理财规划师职业资格证书是我国与国际接轨,推行职业资格认证制度的产物,具有绝对的权威性,是从事理财规划工作者攀登职业旋梯不可或缺的工具; 
        (3)每位学员都将拥有专用听课证,凭此证两年内可免费获得本中心理财规划更新课程的复训和资讯,在工作中长期享受“借脑”服务;
        (4)学员可成为本中心终生会员,免费加入或利用本中心人才库,便于求职或招聘;
        (5)学员可加入理财规划师会员QQ群,与同行交流,构建人脉,为职业发展铺平道路。

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